salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce
Aquest tutorial de Salesforce CPQ és una guia completa sobre Salesforce CRM i temes relacionats, com ara les seves funcions, preus i avantatges:
Una de les raons principals per utilitzar Salesforce, el CRM número 1 del món, és el tancament més ràpid de les ofertes. Salesforce CPQ (Configuració, preu i pressupost) és una aplicació nativa que ajuda els usuaris a tancar ofertes, encara més ràpidament.
En aquest tutorial, tractarem amb Salesforce CPQ i us proporcionarem informació sobre com funciona. També proporcionarem algunes funcions estàndard i les funcions avançades de CPQ i com això ajuda la vostra empresa a assolir el següent nivell.
Finalment, explicarem per què el vostre negoci ha de triar Salesforce CPQ i els avantatges. En primer lloc, definim 'Què és Salesforce CPQ?'.
Què aprendreu:
Què és Salesforce CPQ
Salesforce CPQ permet al vostre equip comercial crear pressupostos ràpidament i amb mínims errors i esforços. El procés comença creant una oportunitat per part del vostre equip de vendes i, posteriorment, lliurant el pressupost en poc temps. D'aquesta manera, el procés es fa més ràpid i controlat amb un tancament més ràpid d'errors i amb menys errors. També ajuda a obtenir dades més precises i a fer més ofertes a través del canal de vendes.
Transforma el vostre model de negoci amb una solució única de cotització en efectiu, que ajuda a generar ingressos a partir de vendes individuals.
Aquí teniu una imatge als taulers de Salesforce CPQ:
(imatge font )
Com funciona Salesforce CPQ
Salesforce CPQ funciona de la següent manera:
- Configureu ofertes complexes
- Gestioneu els ingressos recurrents
- Unificar vendes i ingressos
# 1) Configureu ofertes complexes
Ajuda a accelerar les vendes dels socis del canal amb l'ajut d'un procés escalable.
Inclou:
- Utilitzeu catàlegs de productes complexos fàcils de navegar per transformar representants i socis en assessors.
- Racionalitzeu les aprovacions de cotització, garantint el compliment de les normes del producte.
- Utilitzeu paquets preconfigurats o personalitzats per crear solucions personalitzades.
Aquí teniu una imatge sobre la configuració dels productes:
(imatge font )
# 2) Gestioneu els ingressos recurrents
Us permet alinear els pressupostos segons les necessitats del client amb les subscripcions i les opcions de facturació d’ús de les maneres següents:
- Automatitzeu les modificacions de contractes, els preus d’ús i les renovacions per obtenir un creixement escalable.
- Oferiu visibilitat centralitzada de subscripcions i drets.
- Racionalitzeu la venda creixent i la venda creuada amb l’augment de preus.
- Creeu oportunitats de renovació automàtiques per reduir el desgast.
Aquí teniu una imatge per explicar l’anterior:
# 3) Unificar vendes i ingressos
Desglossar les sitges de back-office per racionalitzar el procés de pressupost en efectiu;
- Agilitzeu l’acceptació de comandes de venda i passeu per sobre els detalls del pressupost.
- Consolidar els càrrecs facturables en una sola factura per client.
- Repartiu les transaccions relacionades amb els ingressos en els períodes financers i faciliteu-ne els ingressos.
Aquí teniu una imatge per unificar vendes i ingressos:
Ara ressaltem algunes funcions de Salesforce CPQ.
Característiques de Salesforce CPQ
Genereu ingressos més ràpidament tancant ràpidament les ofertes amb les funcions següents de CPQ:
- Configureu ofertes complexes amb més facilitat i rapidesa
- Feu créixer i nodrir la base de clients
- Reduir la càrrega de compliment i els riscos financers
- Automatitzar el cicle de vida del client
- Proporciona informació
Les funcions enumerades anteriorment s’expliquen a la secció següent.
# 1) Configureu ofertes complexes amb més facilitat i rapidesa
- Utilitzeu l'assistent de configuració pas a pas per permetre als representants de vendes seleccionar els productes i serveis adequats.
- Creeu pressupostos de marca amb precisió amb un simple clic per amagar i revelar línies de pressupostos i descomptes.
- Agilitzeu els cicles de vendes complexos amb regles i solucions preconfigurades.
- Utilitzeu orientacions predefinides sobre preus i descomptes per a diferents escenaris d’ofertes de pressupostos complexos.
Aquí teniu una figura que explica la característica:
# 2) Feu créixer i nodrir la base de clients
- Obteniu el preu d'un pressupost anterior o definiu preus negociats racionalitzant el negoci repetit.
- Agilitzeu el procés de complements o actualitzacions per facilitar la venda creuada i la venda creuada.
- Oferiu una visibilitat completa dels actius i subscripcions comprats pel client en un sol lloc per a l’habilitació dels agents de serveis.
- Genereu pressupostos de renovació de manera proactiva i, per tant, reduïu els desordres enviant-los als clients.
A continuació, es mostra una figura que explica l’anterior:
# 3) Reduir la càrrega de compliment i els riscos financers
- Assegureu-vos que els representants de vendes utilitzen directrius i dependències automatitzades perquè els representants citen solucions complertes i complertes.
- Afegiu termes centrats en el producte i el client per pressupostar per reduir la complexitat contractual.
- Creeu aprovacions multifuncionals automatitzades per alinear-les amb les polítiques, sense frenar el cicle de vendes.
- Utilitzeu un motor de preus únic per acabar amb les discrepàncies de preus relacionades amb comandes, factures i pressupostos.
A continuació, es mostra una figura que explica l’anterior:
# 4) Automatitzar el cicle de vida del client
- Dividiu les cotitzacions en diverses comandes en funció del temps / ubicació per a comandes complexes automatitzades.
- Automatitzeu la facturació puntual, les consolidacions de factures, les tarifes recurrents o basades en l’ús per cobraments puntuals d’efectiu.
- Oferiu integracions ERP simplificades amb dades de clients i horaris d’ingressos precisos.
- Agilitzeu els pagaments electrònics per reduir el temps de processament manual.
A continuació, es mostra una figura que explica l’anterior:
# 5) Proporcioneu estadístiques
- Analitzeu les tendències de descompte que recorren geografia, equips de vendes i productes amb l'ajut d'AI.
- Utilitzeu KPI en temps real, com MRR, que permet gestionar el creixement recurrent dels ingressos.
- Aconsegueixi un creixement accelerat del cicle de vendes eradicant els colls d'ampolla del procés de cotització.
A continuació, es mostra una figura que explica l’anterior:
diferència entre les proves de caixa negra i caixa blanca
A continuació, aprofundim en altres funcions significatives de Salesforce CPQ.
Funcions avançades de Salesforce CPQ
# 1) Comprendre les regles de preus i productes
Normes del producte
Les regles de producte permeten que el representant de vendes compongui els productes cada vegada, millorin la vostra experiència de venda i prepareu pressupostos exactes amb una combinació de regles de producte.
Aquí teniu un diagrama que explica les regles del producte:
(imatge font )
Aquí teniu un diagrama que explica el primer pas per crear una regla de producte:
Redueix les vostres preocupacions sobre la idoneïtat d’un SKU específic per a la mida o cas d’ús de la vostra empresa, així com la compatibilitat dels productes amb casos d’ús. Es tracta d’oferir expectatives de clients d’alt nivell per a la seva experiència de compra.
Les regles de producte us permeten comprendre la transformació del camí per anar al mercat, començant des de l’embalatge de productes i preus, reunint SKU fins a la forma en què es venen els representants.
Els tipus de regles de producte, quan s’utilitzen en combinació, milloren la precisió de les cotitzacions i augmenten l’experiència de venda.
A continuació, es detallen els tipus de regles del producte:
- Normes de validació
- Normes de selecció
- Regles de filtre
- Normes d'alerta
>> Consulteu aquí per entendre com crear regles de producte.
Regles de preus
El preu funciona conjuntament amb les regles del producte, ajuda a controlar les cotitzacions i també a l'optimització de les vendes. Hi ha tres regles de productes populars a CPQ: validació, alerta i selecció. Actualitza els camps de les línies de pressupost i ajuda a automatitzar el càlcul de preus.
Aquí teniu un diagrama sobre les regles de preus:
Si heu canviat els productes comercials que canvien per als productes de les vostres cotitzacions, això resultarà força útil. Podeu activar les regles de preus simplement fent clic a Desa o bé Calcular mentre es creen les cometes.
Les regles de preus ajuden a:
- Introduïu el valor estàtic, el valor del camp o la variable resum en un camp de línia de pressupost o en un pressupost.
- Orienteu el configurador o la calculadora a l'editor de línies de pressupost.
Les regles de preus apareixen amb condicions de preu, de manera que, quan augmenta el nombre de productes venuts, augmenta automàticament les condicions, per exemple, per exemple, un producte, com ara una impressora, inclou una cinta, i quan la quantitat de la impressora augmenta de 2 a 3, el nombre de cintes augmenta en conseqüència.
Les regles de preus poden aparèixer en cotitzacions multidimensionals amb diverses línies de comanda amb blocs de temps.
Oferint valor als clients
La productivitat dels vostres representants de vendes augmenta amb serveis ràpids, cosa que agraeix els clients. Ofereix un valor precís amb un producte dinàmic i regles de preus. Ofereix solucions a llarg termini per a problemes crítics. Els clients hauran de beneficiar-se a la llarga amb la combinació adequada d’eines i processos.
# 2) Aprovacions avançades i gestió de comandes
Aprovacions avançades
La majoria dels casos empresarials més senzills s’entenen per la funcionalitat d’aprovació estàndard de Salesforce. Però el Salesforce CRM inclou funcions d'aprovació avançades també per als fluxos de treball d'aprovació.
El sistema d’aprovació avançat adopta un enfocament de suport. Si un aprovador o un grup d’aprovadors aprova un pressupost i es rebutja en una etapa posterior, la mateixa persona o grup no ha de tornar a aprovar el mateix en tornar-lo a enviar, amb el CPQ de Salesforce que recorda la seqüència.
A més, els representants poden assignar a algú altre el relleu quan algú no estigui present a l'oficina. Hi ha visibilitat sobre el tipus d’aprovacions requerides pels representants.
Si cal substituir un aprovador anterior, això és possible amb només un clic, eliminant la necessitat de capbussar-se en qualsevol procés d'aprovació per a l'aprovador anterior.
Als clients sempre els agrada aprovar, mentre es desplacen i CPQ ofereix aprovacions en qualsevol moment i en qualsevol lloc i també permet configurar correus electrònics i notificacions en dispositius mòbils.
Aquí teniu un diagrama que mostra les aprovacions i la gestió avançada de comandes:
Gestió avançada de comandes (AOM)
És possible que hagueu de prestar serveis a diferents zones horàries i ubicacions diverses. La Gestió avançada de comandes permet al vostre negoci crear diverses comandes amb una única cotització només separant les comandes.
Simplement, el vostre procés d’aprovació passa al següent nivell amb processos complexos i aprovadors dinàmics. Una cosa que resulta extremadament útil per enviar productes a diferents ubicacions, en diferents moments.
com utilitzar l'ordre grep a unix
A continuació, es detallen algunes de les funcions clau de Gestió avançada de comandes:
- Feu comandes més ràpides: Genereu comandes a partir de pressupostos que prestin serveis ràpidament en productes i serveis.
- Flexibilitat: Gestioneu les comandes del futur basant-vos en separacions de pressupostos basades en diverses comandes.
- Proporcioneu una vista panoràmica del client: Genereu contractes a un ritme més ràpid amb detalls com els preus, les condicions del contracte, els recursos i els detalls de la subscripció.
- Establir connectivitat: Sincronitzeu els detalls de la comanda amb el programari ERP per al compliment de la comanda.
Avantatges de la gestió avançada de comandes:
- Lliurament puntual de serveis i productes per als clients.
- Oferiu una visió clara de l’equip d’operacions sobre tot el que va passar a cada moment.
- Permetre que els equips de servei lliurin els SLA, però amb el mínim esforç possible.
Voleu obtenir més detalls?
>> Si us plau, reviseu això vídeo sobre aprovacions avançades.
# 3) Salesforce CPQ i temps
Aquest és l’únic CPQ del mercat que inclou el temps incorporat. CPQ permet automatitzar les oportunitats de renovació i les cotitzacions. CPQ genera automàticament oportunitats de renovació i pressupostos per als representants de vendes.
Sempre que apareix la renovació, Salesforce envia un recordatori. Com a resultat, tot el que han de fer els representants de vendes és aprofitar l’oportunitat, assegurar la correcció de les dades i simplement executar-les.
Consulteu el vídeo següent per obtenir més informació sobre com Salesforce CPQ pot ajudar la vostra empresa amb el procés de renovació:
Avantatges:
La implicació dels clients és un aspecte crític de CRM. Aquí teniu alguns avantatges:
- Permetre als representants de vendes entendre el moment exacte del compromís ideal durant tot el recorregut del client.
- Proporcioneu informació valuosa als equips de vendes, màrqueting i postvenda, a més de llançar nous productes i complements.
- Permetre que els equips de servei dediquin la seva energia en la direcció correcta amb els serveis prestats en el moment adequat i per als clients adequats.
Per què CPQ?
Salesforce CPQ automatitza el procés de cotització de vendes. Explica com el vostre negoci surt al mercat i ofereix servei als clients.
Els motius per adoptar un CPQ per a la vostra empresa són:
- Preus automatitzats
- Genereu pressupostos precisos i formatats
- Ven més ràpid i genera ingressos.
- Controleu els descomptes automàticament i no manualment.
>> Si us plau això per obtenir més informació sobre per què s’utilitza CPQ.
Avantatges de CPQ
CPQ es diferencia del procés de venda tradicional de les maneres següents:
- Limiteu la llista de productes per als representants de vendes evitant qualsevol tipus de treball manual.
- Assigneu els preus dels productes i serveis automàticament i també estalvieu el temps del representant de vendes controlant els preus i el descompte.
- Creeu el pressupost automàticament, a diferència del sistema tradicional i dels correus electrònics als clients.
- Permetre que els equips legals i de vendes treballin amb major eficiència amb sistemes d’aprovació avançats, per garantir l’existència de controls i saldos adequats.
- Permetre als equips de postvenda oferir serveis puntualment i segons els requisits del client, amb una gestió avançada de comandes.
- Feu un seguiment millor dels vostres clients amb una iteració millorada per a una execució eficient i un lliurament amb un temps incorporat de Salesforce CPQ.
Conclusió
Avui en dia, els clients prefereixen una interacció personalitzada i voldrien prestar el nivell adequat de serveis i en el moment adequat. Salesforce CPQ us ajuda amb els vostres processos, relacions i gestió d’equips perquè la vostra empresa pugui assolir tots els seus objectius a curt i llarg termini.
CPQ no és només un back-office o una solució de vendes, sinó que racionalitza els vostres voluminosos processos de vendes en un sistema productiu i fluix, millorant així l’eficiència del vostre procés de vendes.
En aquest tutorial, hem definit Salesforce CPQ i hem tractat les funcions bàsiques i funcions avançades de CPQ, com ara regles de preus i productes, aprovació avançada i gestió de comandes i CPQ pel que fa al temps. Vam concloure amb allò que us fa optar per CPQ i també vam obtenir alguns avantatges.
Lectura recomanada
- Tutorial de Salesforce CRM: què és Salesforce CRM?
- Tutorial de Salesforce Service Cloud: configuració i funcions
- Salesforce Lightning Tutorial: Disseny i components de Lightning
- Tutorial de Salesforce Marketing Cloud: última guia per a principiants
- Tutorial de Salesforce Pardot: Inici de sessió, preus, formació i revisió
- Guia per a principiants de SalesForce Testing
- HubSpot Vs Salesforce: quin CRM és el millor per a vosaltres?
- Einstein Analytics: què és Salesforce Einstein Analytics