salesforce crm tutorial what is salesforce crm
Aquest tutorial de Salesforce CRM explica què és el programari de gestió de relacions amb el client de Salesforce, la seva arquitectura, funcionalitats, preus, etc.:
Les expectatives del client, tenir una aplicació dissenyada especialment per adaptar-se als requisits, ha crescut molt darrerament. Per destacar i arribar a clients i empreses, Salesforce CRM ha estat treballant en els seus productes / serveis per fer-los fàcils d’utilitzar.
Salesforce CRM és un programari de gestió de relacions amb clients basat en el núvol que té productes i serveis als quals es pot accedir des de qualsevol lloc amb connectivitat a Internet.
Què aprendreu:
Salesforce CRM: una revisió en profunditat
Salesforce CRM fa un seguiment de les dades de clients potencials i potencials de manera segura al núvol, cosa que permet als clients / socis de la instal·lació col·laborar. Amb CRM es poden organitzar tasques senzilles i complexes com ara tasques de seguiment, elements d’acció, procés de vendes i alertes de correu electrònic automatitzades.
Components principals del CRM
Salesforce CRM té els components següents:
- Operacions: Les activitats operatives a Salesforce es gestionen mitjançant el núvol de vendes, serveis i màrqueting, cadascun d’ells centrat en millorar el procés de vendes, l’experiència d’atenció al client i l’anàlisi per prendre decisions intel·ligents amb dades organitzatives.
- Col·laboració: El client va col·laborar amb el núvol de 360 graus per ajudar el seu equip de vendes, màrqueting i serveis a obtenir les visualitzacions 360 dels seus clients / empreses per obtenir fàcilment les dades que necessiten. Això els ajuda a estar a la mateixa pàgina i a saber arribar al client potencial, orientar-se a les àrees de dolor, millorar els comentaris dels clients, conèixer les necessitats del client i, a més, estar preparats amb la història del client per respondre adequadament quan arribin.
- Analítica: El model de predicció efectiu de Salesforce s’utilitza per analitzar les dades dels clients i millorar els processos empresarials.
[imatge font ]
Salesforce Architecture
Salesforce té una arquitectura multitenant on diverses aplicacions i empreses comparteixen el mateix recurs de TI a baix cost i alta seguretat, es basa en metadades estructurals i utilitza API per al desenvolupament d’aplicacions i plataformes.
Totes les aplicacions es construeixen mitjançant els serveis de la plataforma, l'API s'utilitza per connectar el programari i transmetre informació, Salesforce té el nom de l'API a totes les seves aplicacions, objectes i camps que s'utilitza per cridar els registres des de l'estructura de metadades. L’arquitectura és flexible i segura.
[imatge font ]
Comprar o personalitzar CRM
Les solucions de CRM de les organitzacions faciliten la vida amb la informació emmagatzemada en un sol lloc i fàcilment accessible a través del núvol, el baix cost de la infraestructura i l’opció de pagament fàcil. Salesforce té funcionalitats estàndard i personalitzades per atendre la necessitat de l’organització d’una solució CRM.
- Les funcionalitats estàndard de Salesforce inclouen desar els comptes i les dades de contactes en un sol lloc, fer un seguiment de totes les comunicacions entre empleats i clients des de diferents canals, regles de flux de treball, integració de correu electrònic i prioritzar oportunitats i oportunitats importants.
- Les funcionalitats personalitzades inclouen la creació d’aplicacions personalitzades, la integració de plataformes amb altres sistemes, la col·laboració amb socis i la descàrrega d’aplicacions ja preparades des de l’intercanvi d’aplicacions.
[imatge font ]
Totes les empreses tenen requisits únics per a solucions CRM en funció de la mida de l’empresa i de la indústria.
Salesforce CRM ofereix funcionalitats estàndard, com ara automatització de processos de vendes, automatització de correu electrònic, emmagatzematge de dades en un sol lloc i molts altres, que es pre-construeixen a la plataforma i estan disponibles al núvol de vendes, al núvol de serveis, a l’anàlisi i al núvol de màrqueting.
Però si el negoci requereix solucions de funcionalitat personalitzades, es poden construir a Salesforce mitjançant la plataforma Lightning, eines de desenvolupament, aplicacions predefinides i la integració amb altres plataformes.
La personalització inclou la creació d'aplicacions, pàgines i la integració amb altres sistemes.
Funcionalitats que ofereix Salesforce CRM
Salesforce té funcionalitats estàndard i personalitzades. A continuació, es detallen alguns d’ells:
- Les dades centralitzades emmagatzemades al núvol permeten un accés fàcil als equips de vendes, màrqueting, comerç i serveis per accedir a la informació.
- L’automatització de processos de vendes i la gestió d’oportunitats fan que els agents se centrin en les vendes, facin un seguiment de contactes potencials i tanquin l’oportunitat més ràpidament.
- L’automatització del centre de trucades i l’automatització de serveis ajuden els agents a connectar-se amb els clients de tots els canals i a resoldre el problema obert ràpidament.
- La gestió del correu electrònic s’utilitza per enviar respostes automàtiques, notificar el canvi en les fases d’oportunitat, SLA falla casos i fer el seguiment de tasques o esdeveniments.
- Utilitzant la confiança a Força de vendes al lloc es pot comprovar el rendiment del sistema.
- Analytics ajuda a veure les tendències futures i a fer accions immediates que necessiten atenció.
- El portal de socis comparteix informació sobre preus, pressupostos, comandes i formació sobre el producte.
- Salesforce es pot integrar amb sistemes de correu electrònic com Outlook, Gmail per accedir a correus electrònics, contactes i invitacions al calendari.
- Programari CPQ de Salesforce és una eina de vendes per a les empreses per proporcionar preus precisos amb qualsevol escenari de configuració de producte.
- Els informes proporcionen previsions de la tendència de vendes, l’SLA de servei, l’informe d’ingressos, ajuda l’equip d’operacions a prendre decisions en funció de l’informe.
- Un pot ser mòbil amb l’aplicació mòbil Salesforce Saleforce1.
- L’intercanvi d’aplicacions és una plataforma on es poden utilitzar aplicacions predefinides, com ara aplicacions a Play Store, i connectar-les a l’organització existent de Salesforce.
Productes i serveis de Salesforce
Els productes de Salesforce són accessibles des del núvol en funció de la subscripció que hàgiu optat. No hi ha cap cost d’infraestructura addicional i és accessible des de qualsevol lloc. Els productes estan disponibles per a totes les mides comercials, indústries, emmagatzematge i per funció.
# 1) Cloud de vendes: Té funcions com la gestió d’oportunitats i oportunitats, informes, tauler de control i flux de treball. Això ajuda l'agent a centrar-se en les oportunitats i oportunitats importants i en obtenir més vendes.
# 2) Núvol de serveis: S'utilitza per a activitats d'assistència al client i té funcions com agents en directe, encaminament de casos, informes i taulers per mostrar el rendiment dels SLA d'agents i empreses i alertes per correu electrònic per gestionar les responsabilitats de l'organització.
Lectura recomanada => Tutorial de Salesforce Service Cloud
# 3) Cloud de màrqueting: Té funcions com el constructor de viatges per tenir cura del viatge del client a la plataforma, l’estudi de correu per enviar correus electrònics de màrqueting personalitzats als clients, la gestió de dades per establir una forta relació amb el client enviant-los anuncis basats en la seva cerca passada, estudi de publicitat que s’utilitza per anunciar-se als canals socials, l’estudi mòbil que s’utilitza per enviar missatges de text als clients a través de màrqueting, l’estudi social que s’utilitza per publicar el contingut en plataformes populars.
Lectura recomanada => Tutorial de Salesforce Marketing Cloud
# 4) Núvol de comunitat: Permet que totes les empreses que utilitzen Salesforce es connectin i col·laborin. La comunitat discuteix els problemes, informa de qualsevol problema i aprèn a utilitzar la plataforma. Els proporciona accés a dades centralitzades, com ara detalls de socis, dades de clients, informació de botigues minoristes i proveïdors.
Les dades de l’organització es transfereixen directament al núvol de la comunitat ja que es construeixen a la mateixa plataforma. No rebem proves gratuïtes de Salesforce al servei de núvol de la comunitat, l’avantatge del servei de núvol de la comunitat és altament segur i de baix cost.
com obrir fitxers .xml
# 5) Plataforma de núvol: Els serveis de la plataforma inclouen llamps, desenvolupament d'aplicacions i plataforma. Això proporciona una base per desenvolupar aplicacions personalitzades. Podem crear aplicacions ràpidament amb eines de punt i clic i eines de codi.
- Il·luminació és una interfície d’usuari, un marc basat en components amb una eina de compilació, punt i clics per crear aplicacions i pàgines d’aplicacions amb JavaScript.
- El desenvolupament d'aplicacions proporciona als usuaris un sandbox (entorn de proves i desenvolupament) que s'utilitza per provar les aplicacions personalitzades. Heroku us ofereix la possibilitat de crear una aplicació personalitzada amb qualsevol idioma i molts més.
- Els serveis de la plataforma inclouen IoT, identitat de Salesforce, blindatge i analítica.
# 6) Núvol d'Einstein: Ens ajuda a obtenir la major part de les dades de la nostra organització. Einstein està disponible en els núvols de serveis, vendes, màrqueting i analítica. Ens ajuda a visualitzar millor les dades amb informes i taulers, a explorar dades i és mòbil.
# 7) Integració: Els serveis d’integració al núvol s’utilitzen per integrar altres plataformes amb Salesforce.
[imatge font ]
Interfície d'usuari interactiva de Salesforce Lightning
La interfície de llamps de Salesforce és un marc basat en components que fa que la pàgina d’inici sigui ràpida, eficaç i interactiva. Amb l'experiència de Lightning, podem afegir logotips personalitzats a les aplicacions, personalitzar pàgines i afegir aplicacions amb components Lightning reutilitzables. '
Lectura recomanada = >> Preguntes sobre l'entrevista de Salesforce Lightning
La interfície facilita les eines a la pàgina inicial.
- La pantalla inicial mostra tasques importants, notícies, informes de rendiment, registres recents i alertes a la pantalla.
- Iniciador d'aplicacions, a la barra de navegació, per canviar fàcilment entre les aplicacions i fer ús del lloc d'intercanvi d'aplicacions.
- Realitzeu accions globals com ara trucades noves, tasques noves i casos nous des de la pàgina d'inici.
- Informes i taulers per mostrar-nos mètriques.
- Cerca avançada, cerca específica de l'objecte disponible a la interfície Lightning.
- La visió detallada del compte, els contactes i les pàgines d’oportunitats és més atractiva.
- Vista de llista avançada amb l'opció d'afegir gràfics i veure les dades gràficament.
- Opportunity Kanban, que mostra oportunitats del mateix tipus de registre, proporciona a l’equip de vendes la possibilitat d’actuar sobre l’oportunitat que necessita una acció immediata.
Salesforce Analytics per a prediccions futures
Les organitzacions tenen dades de clients ubicades en diferents sistemes i es fa difícil proporcionar anàlisis computacionals sistemàtiques de dades o estadístiques. L’anàlisi facilita aquesta tasca gràcies als seus serveis al núvol intel·ligents, segurs i escalables.
L’anàlisi de Salesforce utilitza IA, patrons de comportament i anàlisi predictiu per entendre els requisits empresarials, com ara que l’equip de vendes pot veure quins clients potencials tenen més possibilitats de convertir-se en una oportunitat, que té moltes possibilitats de guanyar, l’equip de màrqueting es pot centrar en els articles amb més demanda, el gerent de vendes pot centrar-se a millorar el rendiment del seu equip suggerint quin pot ser el següent pas.
L'anàlisi facilita la feina amb grans quantitats de dades. Ajuda a organitzar les dades, obtenir informació, ajudar a la presa de decisions, entendre els patrons de comportament, un interès especial dels clients i veure prediccions mitjançant models d’intel·ligència artificial i seguretat de dades.
Productes:
- Prediccions d'Einstein $ 75 USD / usuari / mes
- Creixement d’Einstein Analytics 125 USD / usuari / mes
- Einstein Analytics Plus 150 USD / usuari / mes
[imatge font ]
Formació i demostració que ofereix Salesforce
Salesforce ofereix una prova gratuïta dels seus productes i serveis per obtenir experiència pràctica, també us proporciona un compte gratuït per explorar les funcionalitats. Per obtenir més informació sobre les funcions, podeu assistir a les sessions de demostració o aprendre pel vostre compte a partir de formació, seminari web, esdeveniments i capçalera.
Salesforce CRM té tres versions de programari cada any que inclou actualitzacions i noves funcions dels seus productes i serveis. Té múltiples esdeveniments i recursos, com ara formació en línia, capçalera, grups d’èxit comunitari per formar-se sobre els nous canvis als usuaris. Salesforce realitza esdeveniments d’èxit per conèixer els requisits de les empreses, aprendre’n i implementar-lo en la propera versió.
Llicència i preus de Salesforce
Salesforce CRM és un servei basat en subscripcions. Ofereix una prova gratuïta de 30 dies de massa pocs dels seus productes i serveis perquè els clients puguin tenir pràctiques i no calgui programari per instal·lar-lo.
Les empreses poden subscriure’s als serveis en funció del nombre d’usuaris que utilitzen els serveis mensualment i altres subscripcions es paguen anualment per avançat. Salesforce té edicions basades en la mida de l’organització, els requisits de límits d’emmagatzematge, les funcions personalitzades i l’accés mòbil, etc.
Les edicions que es mostren a continuació estan disponibles a la interfície d'usuari de Salesforce Classic i Lightning.
- Fonaments bàsics
- Professional
- Empresa
- Il·limitat
- Edicions per a desenvolupadors
Exemple del preu de la subscripció per a núvols de petites empreses, vendes i serveis.
(i) Petites empreses
Fonaments bàsics | Professional de vendes | Professional de serveis | Creixement de Pardot |
---|---|---|---|
Aplicació d'assistència i vendes tot en un * | Solució de vendes completa per a qualsevol equip de mida | Solució completa d’atenció al client per a qualsevol equip de mida | Suite d'eines d'automatització de màrqueting per a equips de qualsevol mida |
$ 25 | $ 75 | $ 75 | $ 1,250 |
USD / usuari / mes | USD / usuari / mes | USD / usuari / mes | USD / mes fins a 10.000 contactes |
(facturat anualment) | (facturat anualment) | (facturat anualment) | (facturat anualment) |
(ii) Els preus al núvol de vendes i serveis són els mateixos
Fonaments bàsics | Professional | Empresa | Il·limitat |
---|---|---|---|
Aplicació d'assistència i vendes tot en un * | CRM complet per a qualsevol equip de mida | CRM de vendes profundament personalitzable per al vostre negoci | Potència i suport CRM il·limitats |
$ 25 | $ 75 | $ 150 | $ 300 |
USD / usuari / mes | USD / usuari / mes | USD / usuari / mes | USD / usuari / mes |
(facturat anualment) | (facturat anualment) | (facturat anualment) | (facturat anualment) |
Referència => Preus de productes de Salesforce
Conclusió
Salesforce CRM és una solució basada en el núvol que ajuda a organitzar les dades dels clients, a tenir cura de les activitats diàries, a recordar els elements d’acció importants i a analitzar les empreses. Amb les adopcions de noves tecnologies, les aplicacions són intel·ligents i mòbils. Salesforce és un CRM basat en subscripcions.
Salesforce CRM té una interfície d’usuari intel·ligent, analítiques per donar suggeriments a l’usuari per prendre decisions intel·ligents, podem personalitzar les aplicacions amb eines de desenvolupament i la plataforma de comunitats Salesforce per col·laborar i potenciar la gent.
Ofereix funcionalitats estàndard i personalitzades, té instal·lacions de formació i demostració per entendre millor les característiques abans de comprar.
Lectura recomanada
- Tutorial de Salesforce Service Cloud: configuració i funcions
- HubSpot Vs Salesforce: quin CRM és el millor per a vosaltres?
- Tutorial de Salesforce Marketing Cloud: última guia per a principiants
- Tutorial de Data Mart: tipus, exemples i implementació de Data Mart
- Tutorial de Big Data per a principiants | Què és el Big Data?
- Tutorial de Salesforce Pardot: Inici de sessió, preus, formació i revisió
- Guia per a principiants de SalesForce Testing
- Tutorial de reflexió de Java amb exemples